タグで案件・定期便を整理する

この記事では、自社用のタグを作って案件に付け、案件一覧でタグを選ぶだけで目的の案件を探せる状態にします。

はじめる前に

タグは、案件を見分けるための自社用のラベルです。付けたタグは自社のメンバーにだけ表示され、委託元や委託先には見えません。取引先が同じ案件に付けたタグも、自社には見えません。
無料アカウントを含むすべてのプランで、タグの作成と、受託した案件へのタグ付けができます。自社で作る案件や定期便へのタグ付けは、スタンダード以上の機能です。
タグの作成と案件へのタグ付けは、ロールが 拠点管理者・配車担当・配車担当（金額非表示）・拠点メンバー・無料アカウント管理者 の人ができます。タグのアーカイブは 拠点メンバー 以外の同じロールの人ができます。閲覧のみ の人はタグを見るだけです。
最初から「緊急」「チャーター」「混載」「温度管理」「時間厳守」のタグが用意されています（一覧に「システム」と表示）。これらは編集・アーカイブできません。

タグは分類のための目印です。「温度管理」を付けても車両の温度条件は設定されず、「緊急」を付けても通知は送られません。運送の条件は案件の該当する項目に入力します。

確定・運行中・完了・キャンセルになった案件にも、タグを付け直せます。アーカイブした案件には付けられません。

自社で案件を作るときは、案件作成の画面でタグを選べます（案件を作成する）。定期便の設定でタグを選んでおくと、その定期便から作られる案件に同じタグが付きます（定期便を登録して案件を自動生成する）。

マスタ → タグの一覧に、作ったタグが指定した色で表示されます。
案件詳細の 社内管理情報 の 自社タグ に、付けたタグが表示されます。
案件一覧のタグ列にタグが表示され、絞り込み のタグでそのタグを選ぶと、タグを付けた案件だけが表示されます。一覧の表は横に長いため、タグ列は表を右へスクロールすると表示されます。

自分のロールでは、タグの作成や案件へのタグ付けができません。ロールが 拠点管理者・配車担当・配車担当（金額非表示）・拠点メンバー の人に依頼するか、拠点管理者にロールの変更を依頼します。無料アカウントでは全員が 無料アカウント管理者 なので表示されます。

マスタ → タグで アーカイブ済みを表示 を選び、そのタグがアーカイブされていないか確認します。アーカイブされていれば復元を選択します。右上のメニューで選んでいる拠点が、タグを作った拠点と同じかも確認します。タグは拠点ごとに管理します。

案件に付けたタグは、付けた時点の名前と色で残ります。タグを編集・アーカイブしても、付け済みの案件の表示は変わりません。変えたい案件で 自社タグを編集 を開き、付け直します。

案件にそのタグが付いているか、案件詳細の 自社タグ で確認します。ほかの絞り込み条件（予定日・状態など）が残っていないかも確認します。

ここまでで完了です。荷主ごとに案件をまとめて運賃も自動で入れたい場合は、プロジェクトで案件をまとめるを参照してください。