初期設定の流れ

運送番頭を使い始める管理者は、日々の案件や配車を登録する前に、会社と拠点で共通して使う情報を整えます。次の順で進めると、最初の案件を作成できる状態になります。

はじめる前に

プロフィール・会社情報を編集するを参照し、会社情報と拠点情報を確認します。請求書や支払通知書を使用する場合は、登録番号と振込先を用意して請求書・支払通知書の発行元情報を設定するも進めます。
同じ会社・拠点で作業するメンバーを招待し、担当業務に必要な権限を割り当てます。詳しくはメンバーを招待するを参照してください。
荷主や委託先を取引先台帳へ登録します。詳しくは取引先を登録するを参照してください。
案件を委託する場合は、委託先へ招待を送り、相手の受諾後にアカウント連携が完了したことを確認します。詳しくは取引先を招待・連携するを参照してください。
配車に使用する車両とドライバーを登録します。
最初の案件を登録し、取引先、日時、積卸地点、貨物を確認します。詳しくは案件を作成するを参照してください。
必要に応じて取引先へ案件を委託し、車両とドライバーを割り当てます。