取引先を検索・編集・アーカイブする

取引先管理では、登録済みの荷主や委託先を検索し、連絡先や用途を更新できます。今後の新規取引で使わない取引先は、関連データへの影響を確認してアーカイブします。

はじめる前に

• 編集する取引先と変更内容を確認します。
• アーカイブする場合は、進行中の契約と未消込の請求書・支払通知書を確認します。
• 取引先を編集できる権限でログインします。

手順

1. マスタの取引先を開き、絞り込みを選択します。

   

2. キーワード、役割、状態、連携状況を指定して検索します。

   

3. 対象取引先の操作から取引先を編集を選択します。

   

4. 表示名、用途、連絡先、住所、事業者属性などを変更し、保存します。

   

5. 今後の新規取引で使わない場合は、操作から取引先をアーカイブを選択します。

   

6. 進行中の契約、未消込の帳票、請求・支払条件への影響を確認し、アーカイブします。

   

ポイント

• アーカイブ後は、新規の招待、共有、契約提案に使用できません。
• 既存の請求書や支払通知書の清算は、アーカイブ後も継続できます。
• 連携済み取引先の会社情報と、自社台帳の表示名や連絡先は用途が異なります。
• 請求条件と支払条件は、取引先編集画面の専用欄で設定します。

うまくいかないときは

• 対象取引先が見つからない: 状態をすべてにし、キーワードとほかの絞り込み条件を解除してください。
• 編集できない: 取引先を編集できる権限があるか確認してください。
• アーカイブ後に委託先として選べない: アーカイブ済み取引先は新規取引に使えないため、取引先の状態を確認してください。
• 連携先を変更できない: 進行中の契約や共有データが残っていないか確認してください。