請求書を発行する
この記事では、有効な売上明細を請求先ごとにまとめて請求書を発行し、請求書詳細で「発行済」を確認して、PDFを相手へ送れる状態にします。
はじめる前に
Section titled “はじめる前に”- PCで対象の拠点を選びます。発行には、拠点管理者・経理・無料アカウント管理者のロール、または請求書の閲覧と請求書の編集の権限を持つカスタムロールが必要です。
- 最初に一度、請求書・支払通知書の発行元情報を設定するで自社の正式名称・登録番号・振込先を保存します。登録番号が未設定のまま発行した請求書は、適格請求書（インボイス）の要件を満たしません。発行後に発行元情報を変えても、発行済みの請求書は変わりません。
- 請求する売上が「有効」な収支明細になっていることを確認します。立替金は、運行の立替金・実費で「委託元へ請求」を選ぶと、請求書の候補になります。
- 取引先に請求条件を設定し、期日計算方法を「手動入力」以外にしておくと、支払期日が自動で入ります。「手動入力」の場合は、発行のたびに支払期日を入力します。
- 請求書は1通につき請求先1社です。
- 発行した請求書を運送番頭の中で相手へ届ける機能はありません。PDFをダウンロードして、メールなどで送ります。
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サイドメニューの 会計管理 → 収支管理 を開きます。
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判断待ちで「〈請求先〉へ請求書を発行」の行を探し、請求書を作成 を選びます。行に含まれる明細が選ばれた状態で、請求書を発行 の画面が開きます。
判断待ちを使わない場合は、会計管理 → 請求書 の 新規発行 を選び、請求先 を選びます。
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発行日 と 支払期日 を確認します。取引先の請求条件で期日計算方法を「手動入力」以外にしていれば、支払期日が自動で入ります。支払期日 が空欄なら（請求条件が未設定、または「手動入力」の場合）、手で入力します。空欄のまま発行すると、PDFに支払期日が載りません。
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必要なら 備考 を入力します。備考はPDFにも印字されます。
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請求対象の明細を選択 で、載せる明細にチェックが入っていることを確認します。候補期間（役務日） の 開始日・終了日 を入れると、その期間の明細だけに絞れます（運行実績の日、実績が無ければ案件の予定日で判定します）。
候補は100件ずつのページに分かれます。ページを移動すると、それまでの選択は解除されます。複数ページにまたがるときは、ページごとに発行するか、候補期間（役務日） で1ページに収まるまで絞ってから選びます。発行 の前に、画面下の件数と税抜合計が載せたい明細の分になっているか確認します。
明細の横の注意マーク（「納品未完了」「POD未確認」）は、発行を止めない注意です。納品完了や受領証（POD）の確認が済んでいなくても発行できます。例外承認や理由の入力は不要です。
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管理費などを追加する場合は、発行前の追加明細 で定型明細を反映するか、自由明細を追加 します（帳票の定型明細・自由明細を使う）。
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画面下の件数と税抜合計を確認します。
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発行 を選びます。
収支管理から発行した場合は、発行した請求書の詳細画面が開きます。請求書一覧の 新規発行 から発行した場合は「請求書を発行しました。」と表示され、一覧に追加されます。
- 一覧から発行した場合は、会計管理 → 請求書 の一覧で、追加された番号を選んで詳細画面を開きます（収支管理から発行した場合は、すでに詳細画面が開いています）。
- 詳細画面の右上の PDF ダウンロード を選び、保存したPDFをメールなどで請求先へ送ります。
会計管理 → 請求書 で対象の請求書を開き、次を確認します。
- 番号（例：INV-2026-0002）の下に「発行済」と表示されている。
- 請求先、発行日、支払期日、明細、税込合計が正しい。
PDFには、発行元情報の正式名称・住所・振込先と、税率ごとの消費税が入ります。登録番号は、発行元情報に設定した場合だけ印字されます（未設定でもPDFは作られますが、適格請求書の要件は満たしません）。
発行しただけでは入金済みになりません。入金を確認したら入出金を確認して帳票を消込するで消込します。載せた明細は、収支明細で帳票状態が「帳票掲載済」になります。
うまくいかないときは
Section titled “うまくいかないときは”判断待ちに請求先が出ない・明細が候補に出ない
Section titled “判断待ちに請求先が出ない・明細が候補に出ない”明細が「編集中」のまま、請求先が未設定、すでに別の請求書に載っている、のいずれかが多い原因です。確認の順番は請求対象の明細が見つからない・発行できないを参照してください。
発行を押せない・エラーで発行できない
Section titled “発行を押せない・エラーで発行できない”| 画面の表示 | 対処 |
|---|---|
| 発行 が押せない | 明細を1件以上選ぶ。追加明細の明細名・金額を入れる。合計がマイナスになっていないか確認する |
| 「税区分が不明（未設定）の明細が含まれているため発行できません。」 | 税区分・税率のエラーで発行できないを参照 |
| 「課税（TAXABLE）の明細に税率が設定されていないため処理できません。」 | 税区分・税率のエラーで発行できないを参照 |
| 「役務日を決定できません。」 | 役務日のエラーで発行できないを参照 |
納品未完了・POD未確認の注意は、帳票の発行を止めません。証憑の登録・共有が必要な場合は、業務上の確認を続けてください。ほかの症状は請求対象の明細が見つからない・発行できないを確認してください。
無料アカウントで請求先を選べない
Section titled “無料アカウントで請求先を選べない”無料アカウントで請求できるのは、取引中の招待元だけです。「招待元との取引範囲外のため、この操作は実行できません。」と出る場合は、招待元との取引が停止していないか招待元の担当者に確認してください。
発行した請求書を間違えた
Section titled “発行した請求書を間違えた”誤発行した帳票を取消して再発行するへ進みます。消込した後は取り消せません。
解決しない場合は、請求書番号または請求先、表示された文言、操作日時を添えて [email protected] へお問い合わせください。
次にすること
Section titled “次にすること”PDFを送ったら、入金を確認したときに入出金を確認して帳票を消込するへ進みます。