カスタムロールを作成・変更する

対象

管理者 ／ PC

必要な条件

• プラン：エンタープライズ
• ロール：拠点管理者
• 作ったロールは、作成した拠点の中だけで使えること
• メンバーの閲覧とロールの管理の権限があること

この記事では、組込ロールでは合わない担当範囲に合わせて独自のロール（カスタムロール）を作り、メンバーに割り当てられる状態にします。

はじめる前に

• エンタープライズの会社で、PCから操作します。スタンダードでは ロール タブに「カスタムロールの作成・編集はエンタープライズで利用できます。」と表示され、作成できません。利用を検討する場合は 利用について問い合わせる から相談できます。無料アカウントでは作成できません。
• メンバーの閲覧 と ロールの管理 の権限が必要です（メンバーの閲覧がないと、マスタ → メンバー 自体を開けません）。組込ロールでは「拠点管理者」だけが ロールの管理 の権限を持っています。
• 画面右上の名前から、ロールを使う拠点を選びます。作ったロールはその拠点の中だけで使えます。ほかの拠点でも必要なら、その拠点でも作ります。
• 自分が持っていない権限は、ロールに含められません。
• まず組込ロールで足りないかをロールごとにできることで確認します。組込ロールは編集できません。

手順

作成画面を開く

1. サイドメニューの マスタ → メンバー を開きます。
2. ロール タブを開き、ロールを作成 を選択します。

名前と権限を入れて作成する

1. 表示名 に、担当業務が分かる名前を入力します。

2. 説明 に、どんな担当者向けかを入力します（任意）。

   

3. 権限 で、必要な項目にチェックを入れます。権限は1つ以上選ぶ必要があります。権限は「受注・案件」「運行」「金額・元帳」などの分類ごとに並んでいます。

   • 閲覧と編集は別の権限です。編集させる場合も、閲覧の権限を一緒に選びます。
   • 金額の編集・承認を選ぶ場合は、同じ分類の金額の閲覧も選びます。

4. ロールを作成 を選択します。

作ったロールを変更する

注意

ロールの権限を変えると、そのロールを割り当てているメンバー全員の操作範囲が変わります。このロールを使っている人が、拠点で ロールの割り当て の権限を持つ最後の有効なメンバーの場合、その権限を外す変更は保存できません。先にほかのメンバーを「拠点管理者」などにしてから変更します。

1. ロール タブで、対象のカスタムロールの 操作 の列にある鉛筆のアイコン（編集）を選択します。
2. 表示名・説明・権限を直し、変更を保存 を選択します。

作ったロールを削除する

危険

削除したロールは元に戻せません。同じ権限の組み合わせが必要になったら、作り直す必要があります。画面右上で選んでいる拠点と、削除するロールの表示名・権限内訳を確認してから削除してください。

メンバーに割り当て中のロールや、招待中の招待で使っているロールは削除できません。先にメンバーのロールを変えるか、招待を取り消します。

1. ロール タブで、対象のカスタムロールの 操作 の列にある、ごみ箱のアイコン（削除）を選択します。
2. 「ロールを削除しますか？」の画面で、削除を実行します。

完了の確認

作成した場合

1. ロール タブの一覧に、作ったロールが 対象範囲 「カスタム」で表示されていることを確認します。
2. 権限数 の数字を選び、選んだ権限が 権限内訳 に並んでいることを確認します。
3. メンバー タブのロールの選択肢、または メンバーを招待 のロールの選択肢に、作ったロールが「カスタム」の印付きで表示されることを確認します。

ロールを作っただけでは、誰にも割り当てられません。割り当ては次の「次にすること」で行います。

変更した場合

ロール タブで、変えたロールの表示名と、権限数 から開く 権限内訳 が変更後の内容になっていることを確認します。

削除した場合

ロール タブの一覧から、削除したロールが消えていることを確認します。

うまくいかないときは

作成画面の「ロールを作成」が押せない

表示名 が空欄か、権限 に1つもチェックが入っていません。表示名を入力し、権限を1つ以上選んでから押します。

ロールを作成が表示されない

画面右上で、エンタープライズの会社の拠点を選んでいるか確認します。「カスタムロールの作成・編集にはエンタープライズプランが必要です。」と表示される場合は、プランの範囲外です。ロールを作成 自体が表示されない場合は、自分のロールに ロールの管理 の権限がありません。拠点管理者に作成を依頼してください。

「あなたが保持していない権限を含むロールは付与できません。」と表示される

自分が持っていない権限にチェックが入っています。チェックを外すか、その権限を持つ拠点管理者に作成を依頼します。

ロールを割り当てたのに、必要な画面が開けない

画面を開くための閲覧の権限が足りないことがあります。たとえば運行を編集させるなら、運行の閲覧も必要です。ロールの 権限内訳 を確認し、足りない閲覧の権限を足します。プランに含まれない機能は、ロールで権限を付けても使えません。

「ロール管理権限を持つ最後のユーザーは削除できません。」と表示され、変更を保存できない

このロールを使っている人が、拠点で ロールの割り当て の権限を持つ最後の有効なメンバーです。その権限を外すと、誰もロールを変えられなくなるため保存できません。先にメンバーのロール変更・停止・削除をするで、ほかのメンバーを「拠点管理者」など ロールの割り当て を持つロールにしてから、もう一度変更します。

ロールを削除できない

「このロールは現在 〇 名のメンバーに割り当てられています。」「〇 件の招待中データから参照されています。」と表示された場合は、対象のメンバーのロールを変えるか、招待中 タブで招待を取り消してから削除します。

次にすること

作ったロールをメンバーに割り当てます。すでに参加している人にはメンバーのロール変更・停止・削除をする、新しい人にはメンバーを招待するで、作ったロールを選びます。