取引先を登録する

取引先管理には、案件の荷主や委託先として使う会社を登録できます。表示名や会社名、取引先の用途を設定しておくと、案件作成や委託、帳票作成で選択できるようになります。

はじめる前に

• 取引先の表示名を確認します。表示名は取引先一覧や選択肢に表示されます。
• 請求書や支払通知書を作成する場合は、帳票に印字する正式な会社名も確認します。
• 取引先を荷主、委託先、または両方のどの用途で使うか決めます。

手順

1. マスタの取引先を開き、取引先追加を選択します。

   

2. 表示名を入力します。必要に応じて、取引先コードと会社名も入力します。

   

3. 取引先の用途から、荷主または委託先を選択します。両方の用途で使う場合は、どちらも選択します。

   

4. 必要に応じて連絡先、住所、事業者属性、支払条件を入力し、保存します。

   

5. 取引先一覧に登録した表示名が表示されることを確認します。

ポイント

• 取引先コードを入力しない場合は自動で採番されます。社内で管理しているコードがある場合は、16文字以内で入力してください。
• 会社名と部署名は、請求書や支払通知書などの帳票に使用されます。
• 事業者属性には、実運送体制管理簿で使う事業者区分や確認情報を登録できます。
• 登録後の変更やアーカイブは、取引先を検索・編集・アーカイブするを参照してください。
• 締め日や支払期日は、取引先ごとの請求・支払条件を設定するで設定します。
• 複数件をまとめて登録する場合は、取引先・車両・ドライバーをCSVで一括登録するを参照してください。

うまくいかないときは

• 保存できない: 必須項目の表示名が入力されているか確認してください。
• 取引先コードを登録できない: 同じコードが登録済みでないか確認してください。コードを空欄にすると自動で採番されます。
• 案件作成や委託で取引先を選べない: 取引先の用途で、利用する業務に合った荷主または委託先が選択されているか確認してください。