帳票の定型明細・自由明細を使う

この記事では、管理費・手数料・控除などを定型明細として登録し、請求書・支払通知書の発行画面で反映できる状態にします。その帳票だけに載せる自由明細の追加も扱います。

はじめる前に

サイドメニューの 会計管理 → 収支管理 を開き、右上の 定型明細を管理 を選びます。取引先の編集画面、ドライバーの編集画面からも同じ設定を開けます。
帳票種別 で「請求書（売上）」か「支払通知書（原価）」を選び、請求先・支払先 で相手を選びます。
帳票の定型明細 を開き、定型明細を追加 を選びます。
明細名、税区分、計算方法（固定額／対象額に対する割合）、加算・控除、金額（円） または 割合（%） を入力します。
発行時の候補に表示 にチェックが入っていることを確認し、保存を選びます。

「定型明細を保存しました。」と表示され、一覧に追加されます。一時的に使わないときは 発行時の候補に表示 を外します。不要になったら削除を選びます（削除済みを表示 から 元に戻す で戻せます）。

発行には、請求書の閲覧と請求書の編集の権限も必要です（拠点管理者・経理・無料アカウント管理者のロールは持っています）。定型明細の登録だけを担当するカスタムロールの場合は、登録した定型明細の名前と相手を発行担当者へ伝え、ここからの手順を引き継ぎます。

割合の定型明細は、選んだ案件明細の税抜合計に割合をかけ、1円未満を四捨五入します。追加明細を含めた帳票全体の合計ではありません。

発行した請求書・支払通知書の詳細で、明細に追加した明細名と金額（控除は負の金額）が載っていることを確認します。定型明細を後で変更しても、発行済みの帳票は変わりません。

選んだ相手と帳票種別（請求書か支払通知書か）が、登録した定型明細と同じか確認します。発行時の候補に表示 が外れていないかも確認します。

算出した金額が、反映できる範囲の外にあります。原因ごとに直します。

原因	直し方
割合の定型明細で、選んだ案件明細の合計が0円か、割合をかけると1円未満になる	案件の明細を選んでから反映する。合計が小さすぎる場合は、その帳票では自由明細で金額を入力する
算出額が1明細の上限（999,999,999,999円）を超える	固定額・割合を見直すか、選ぶ案件明細を減らして上限内に収める

取り消した帳票に発行画面で追加した定型明細・自由明細は、明細として残り、再発行の候補に出ます。

残った明細の名称・金額が正しい場合：再発行でその明細を選びます。同じ定型明細を重ねて反映しないでください。
残った明細が誤りだった場合（取消の理由がその明細だった場合）：その明細は選ばず、発行前の追加明細 で正しい定型明細を反映するか、自由明細を追加し直します。この明細は直せず、削除もできないため、候補に残り続けます。以後の発行でも選ばないでください。

ここまでで完了です。定型明細は次の発行から使えます。