ホームで予定と業務状況を確認する

ホームには、選択中の拠点の今日の予定、主要な数値、インサイト、共有掲示板が表示されます。

はじめる前に

• 確認する拠点へ切り替えます。
• 担当業務に必要な権限でログインします。
• 会社全体の集計を確認する場合は、ホームではなく会社横断ビューを利用します。

手順

1. ホームを開き、画面右上のログイン中のアカウントを確認します。

   

2. 今日の予定と、選択中の拠点の進行中案件・運行を確認します。

   

3. 当月売上、当月粗利、当月粗利率、進行中運行数を確認します。

   

4. 今週の日付を選択し、その日の案件と運行を確認します。月全体を見る場合は月表示を開きます。

   

5. インサイトや共有掲示板を確認し、必要な業務画面へ進みます。

   

ポイント

• ホームの内容は、選択中の拠点、プラン、権限によって変わります。
• 数値や予定が表示されない場合でも、対象期間や業務データがないことがあります。
• ホームには全拠点を合計した運用状況は表示されません。複数拠点の集計は、会社横断ビューを利用します。

うまくいかないときは

• 想定した予定が表示されない: 選択中の拠点と予定日を確認してください。
• 項目がほかのメンバーと異なる: ロール、権限、プランを確認してください。
• 共有掲示板が表示されない: 共有掲示板を利用できるプランと権限か確認してください。
• 全拠点をまとめて確認したい: 会社横断ビューで全拠点を集計するを参照してください。