荷主のCSVから案件を登録する

この記事では、荷主から届いた注文のCSVを取り込み、1行を1件の下書き案件として登録します。取り込みだけでは配車・委託依頼・通知は行われません。毎週決まった仕事をまとめて設定する場合は定期便設定をCSVで一括登録するを使います。

はじめる前に

PCで、案件を登録する拠点を選びます。スタンダード以上のプランで、拠点管理者・配車担当・配車担当（金額非表示）・拠点メンバーのいずれかのロールが必要です。
取り込み先のプロジェクトで案件をまとめるを作成し、対象の荷主を紐づけて保存しておきます。取り込み設定はプロジェクトごとに保存されます。
CSVの条件を確認します。
- 見出し行があり、1行が1案件で、積地1か所・卸地1か所であること
- 1回200行まで、ファイル1MBまで。文字コードは UTF-8 または Shift_JIS
- 注文番号と運行日の列があること。注文番号は同じプロジェクト・荷主の中で重複しないこと
運賃・配車・3地点以上の列は取り込めません。登録後に案件で設定します。

手順

サイドメニューの 案件登録 を開きます。案件の一覧にある ファイルから取り込む からも開けます。
CSVで受付 の CSV受付を開く を選択します。
プロジェクト で取り込み先のプロジェクトを選択します。
CSVファイル でファイルを選び、文字コード を選択します。「○行・○列を読み込みました。」と表示されることを確認します。
初めて使うプロジェクトでは、プロジェクトの取り込み設定 で荷主を選択します。
注文番号・運行日・積地・卸地などに使う列を選び、運行日の日付形式 を確認します。使わない項目は （使わない） のままにします。
設定を変えた場合は 設定を保存 を選択します。前回の設定のままなら不要です。
取り込み内容を確認 を選択し、「登録可能」「登録済み」「要確認」の件数と、各行の判定・確認事項 を確認します。
正常○件を登録・例外を預ける を選択します。

設定の列対応で迷う点は次のとおりです。

項目	指定のしかた
積地・卸地	名称・住所の列を選びます。住所は1列か、都道府県・市区町村・番地の分割列のどちらか一方です
地点をコードで持つCSV	コードの列を選び、地点コードと名称・住所の対応を追加します。積地がいつも同じなら固定の積地コード（積地が空欄の場合）も使えます
時刻	`9:00`・`09:00`・`0900` の形式です。秒付き・全角・`26:00` のような翌日表記は使えません
翌日以降の納品	卸日の列と、卸地の時刻列を指定します。卸日が空欄の行は運行日に納品します
重量・容積・品名・数量	重量・容積は案件の総量に、品名・数量は貨物明細1行として登録します

完了の確認

「○件の案件を登録しました。」と表示されれば完了です。サイドメニューの案件でプロジェクトや予定日を絞り込み、登録された案件が「下書き」で表示され、地点・日時・荷主が意図どおりか確認します。

案件登録 の 受付履歴 にも、受付時の行数と「登録」「登録済み」「要確認」の件数が残ります。要確認の行があった場合は、完了メッセージの横の 要確認 ○件を確認する からCSV取り込みの要確認を処理するへ進みます。

うまくいかないときは

プロジェクトが選べない

「先に案件をまとめるプロジェクトを作成してください。」と表示される場合は、プロジェクトがありません。プロジェクトで案件をまとめるで作成してから、手順1からやり直します。

ファイルを読み込めない

「ファイルは1MB以下にしてください。」：ファイルを分けます。
「1回に取り込めるのは200行までです。ファイルを分けてください。」：200行ごとに分けます。
「ファイルを読み込めませんでした。文字コードとファイルを確認してください。」：文字コード をもう一方に変えて選び直します。

取り込み内容を確認できない

「設定を保存してから取り込み内容を確認してください。」と表示される場合は、設定を変更したまま保存していません。設定を保存 を選択します。設定の保存にはプロジェクトの編集権限が必要です。保存できないロールの場合は、「設定の保存にはプロジェクトの編集権限が必要です。」と表示されるので、拠点管理者に設定を依頼します。

「要修正」の行がある

確認事項 に理由が表示されます。

「必須項目が空欄です」「形式または値を確認してください」：CSVを直して手順4から選び直すか、登録後に確認待ちの画面で訂正します。時刻・卸日・貨物の誤りは確認待ちの画面では直せないため、CSVを直して新しく取り込みます。
「地点対応を追加してください」：プレビューの下の 未登録の地点コード に地点名・住所を入力し、○件を設定に追加して保存 を選択します。同じファイルが自動で再確認されます。
「CSV内で注文番号が重複しています」：重複した行はすべて要修正になります。どちらかの行を直します。

「登録済み」「内容変更あり」になる

同じプロジェクト・荷主で同じ注文番号が取り込み済みです。「登録済み」は同じ内容なので登録されません。「内容変更あり」は取り込み済みの内容と違いますが、既存の案件は上書きされません。変更が必要なら、既存の案件を開いて修正します。キャンセルやアーカイブをした案件の注文番号も、再登録はされません。

「処理に失敗しました」と表示される

設定が別の人に更新された可能性があります。画面を閉じて開き直し、最新の設定で手順8からやり直します。登録済みの行は再実行しても重複登録されません。

解決しない場合は、拠点名・プロジェクト名・行番号・画面のメッセージを添えて [email protected] へお問い合わせください。

次にすること

要確認の行が残っている場合は、CSV取り込みの要確認を処理するへ進みます。登録された下書き案件は、自社で運ぶなら配車作業台でコースを組む、取引先に任せるなら案件を1社へ委託依頼するへ進みます。