受託した案件に自社用の管理情報を付ける

この記事では、受託した案件に自社だけで使うプロジェクト・タグ・メモ・呼び名を付けて、案件一覧で探しやすくします。付けた情報は委託元には表示されません。

自社で作成した案件のタイトル・備考・貨物総量などを変える場合は、案件の内容を変更するを参照してください。

はじめる前に

ロール：拠点管理者・配車担当・配車担当（金額非表示）・拠点メンバー・無料アカウント管理者が変更できます。閲覧のみ・経理のロールでは変更できません。
変えられるもの：自社プロジェクト・自社タグ・社内メモ・自社表示名の4つです。タイトル・地点・日時・備考・貨物など委託元と共有される情報は変えられません。変えたい場合は委託元に依頼します。
プロジェクトやタグを使う場合は、先に マスタ の プロジェクト・タグで作っておきます（プロジェクトで案件をまとめる、タグで案件・定期便を整理する）。

付けたいもの	操作
自社プロジェクト	取引構成の「委託元」欄にある自社プロジェクトでプロジェクトを選択する
自社タグ	画面右側の「社内管理情報」で自社タグを編集 → タグを選んで保存
社内メモ	「社内管理情報」で社内メモを編集 → 入力して社内メモを保存
自社表示名（自社の画面での呼び名）	取引構成の下に表示される取引の詳細（「委託元: （会社名）」）で自社表示名を編集 → 入力して保存。表示されていない場合は、取引構成の矢印上のチップ（「受託」）を選ぶ

受託した案件の案件詳細。番号2は社内管理情報の自社タグ・社内メモの編集ボタン、取引構成の委託元欄にある自社プロジェクト、取引の詳細にある自社表示名の編集ボタン

自社表示名を元のタイトルに戻す場合は 共有タイトルに戻す を選択します。

選んだプロジェクト・タグ・メモ・表示名が案件詳細に表示され、画面右上に「〜を更新しました」と表示されます。すぐ反映され、委託元の確認は要りません。案件一覧では、プロジェクトやタグで絞り込めるようになります。

ほかの人が同じ案件を先に保存しました。画面を再読み込みし、最新の内容を確認してから、もう一度入力します。

社内メモ・自社表示名は自社の画面だけで使う情報で、委託元にもドライバーにも表示されません。委託元に伝えることは共有掲示板で取引先に連絡を共有するなどで連絡します。

解決しない場合は、会社名・拠点名、案件名、画面に表示された文言を添えて [email protected] へお問い合わせください。

ここまでで完了です。プロジェクトの標準運賃を使う場合は、プロジェクトで案件をまとめるを参照してください。