取引先を招待・連携する

取引先管理から招待を送ると、相手の会社と運送番頭上で連携できます。連携後は、委託案件の共有など、会社間の取引に必要な操作を行えます。

はじめる前に

• 取引先を登録し、用途に荷主または委託先を設定します。
• 相手が運送番頭へのログインに使用するメールアドレスを確認します。
• 自社と相手のどちらが発注側・委託元、委託先になるか確認します。
• 取引先を招待するには、取引先連携を利用できるプランと権限が必要です。

手順

1. マスタの取引先を開き、未連携の取引先にある招待を送信を選択します。

   

2. 招待先メールアドレスを入力します。

   

3. 自社と相手の業務に合う取引関係を選択します。

   

4. 入力内容を確認し、招待を送信します。

   

5. 取引先一覧の連携状況が招待済みになったことを確認します。相手が招待を受諾すると、連携済みに変わります。

   

ポイント

• 自社案件を相手へ委託する場合は、自社が発注側・委託元、相手が委託先を選択します。
• 相手から自社へ案件を委託してもらう場合は、自社が委託先、相手が発注側・委託元を選択します。
• 両方の用途で取引する場合は、双方向を選択します。利用できる操作は各社のプランと取引関係で決まります。
• 招待済みの取引先では、招待の再送と取消を行えます。再送すると前回の招待リンクは無効になります。

うまくいかないときは

• 招待を送信する操作が表示されない: 取引先が有効か、未連携か、取引先連携を管理できる権限があるか確認してください。
• すでに保留中の招待があると表示される: 取引先一覧から招待を再送するか、不要な招待を取り消してから送信してください。
• 招待メールが届かない: 招待先メールアドレスを確認し、迷惑メールフォルダも確認してください。必要に応じて招待を再送してください。
• 相手が受諾しても連携済みにならない: 取引先一覧を再読み込みし、招待したメールアドレスのアカウントで受諾したか確認してください。