インサイトで実績を分析する

インサイトでは、見たいデータを日本語で指定して集計できます。よく使う集計例から選ぶこともでき、結果はあとで再利用できるように保存できます。

はじめる前に

• 分析したい期間や切り口を決めます。
• 売上、仕入、運行実績など、分析対象のデータが登録されていることを確認します。
• 集計したいデータを閲覧できる権限でログインします。インサイトは無料アカウント、スタンダード、エンタープライズのすべてで利用できます。

手順

1. ホームのインサイトで集計例または保存済みのビューを開き、見たいデータを日本語で入力します。

   

2. 集計例を使う場合は、見たい切り口を選択します。

   

3. 入力内容を確認し、集計を選択します。

   

4. 集計結果を確認します。あとで同じ集計を使う場合は、この結果を保存を選択します。

   

ポイント

• 収支サマリ、取引先別粗利、月別売上、請求・支払候補額などの集計例を選べます。
• 集計条件を具体的に入力すると、対象を絞りやすくなります。たとえば「今月の取引先別の粗利」のように期間と切り口を指定します。
• 集計結果は、登録済みのデータをもとに表示されます。
• 無料アカウントでは、招待元との取引関係で閲覧を許可された財務・運行データだけが集計対象になります。

うまくいかないときは

• インサイトが表示されない: 集計対象の財務または運行データを閲覧できる権限があるか確認してください。
• 今月のAI集計の利用上限に達したと表示される: 翌月に再度操作してください。保存済みの集計条件は引き続き利用できます。
• 集計結果が0件になる: 対象期間に該当する実績が登録されているか確認し、条件を広げて再集計してください。
• 想定した集計にならない: 期間、対象、集計単位を含めて、見たいデータをより具体的に入力してください。